Крупнейшие компании на рынке автострахования в 2004 году
Объем страховых премий по автострахованию в 2004 году рос, однако рост выплат был значительно выше, таким образом, рентабельность этого сегмента страхового рынка падает. В среднем убыточность рынка автострахования составила 45-50%. В 2003 году компании старательно наращивали портфели по автострахованию, полагая, что оно значительно расширит клиентскую базу; теперь же эти самые портфели из-за значительного роста убыточности могут стать источником серьезных проблем компаний.
Лидерами по объему собранных премий, по итогам 2004 года, стали компании «Росгосстрах» — 19,3 млрд руб., «РЕСО-Гарантия» — 10,7 млрд руб и «Ингосстрах» — 10,2 млрд руб. Показатель убыточности у лидеров — наравне со средним по рынку — 45,7%, 45,2% и 46,8% соответственно.
Кроме того, в 2004 году выросли и страховые тарифы — в среднем на 15-20%. Уровень выплат растет по различным причинам — это повышение стоимости запчастей и ремонта автомобилей, увеличение количества ДТП и угонов. Борются страховые компании с ситуацией путем ужесточения требований к защите автомобилей от угона: для дорогих марок — это установка спутниковых противоугонных систем, для прочих — обязательное наличие звуковой сигнализации. Также нередки случаи, когда выплаты происходят из-за плохого покрытия дороги, компании в ыставляют регрессные иски соответствующим организациям, и более того, их выигрывают.
Основная проблема для страховых компаний — если компании всерьез заинтересованы в работе с физическими лицами, они просто не могут себе позволить уйти с рынка автострахования. В 2004 году совокупный объем выплат по страховым случаям увеличился по сравнению с 2003 годом вдвое, тогда как объем премий, собранных по договорам добровольного страхования автомобилей, — лишь на 50%. В среднем за год, уровень выплат составил 45-50%. Есть и компании, у которых уровень выплат превышает уровень поступлений: у компании «Инногарант», например, он составляет 131%, а у компании «Помощь» — 126%. У обеих компаний столь высокие показатели обусловлены высоким уровнем убыточности автострахования физлиц — по этому сектору показатель убыточности составил 181% и 151% соответственно.
Понятие «розничности» компании в последнее время прочно увязывается с ее позициями по ОСАГО. В начале введения закона об ОСАГО многие участники рынка высказывали мнения, что ОСАГО станет одним из главных стимулов развития розничного страхования. Более того, прогнозировалось, что существенно возрастет доля физлиз в общем объеме премий. Сейчас доля сборов от граждан составляет примерно шестую часть от общих сборов. Прогнозируется, что в ближайшие несколько лет добровольное розничное страхование будет расти более высоким темпами, чем корпоративное, однако общее соотношение объемов этих сегментов рынка вряд ли изменится кардинальным образом.
Как сообщил РБК.Рейтинг генеральный директор страховой компании «Оранта» Сергей Устюков, положительной тенденцией на рынке автострахования в 2004 году стало то, что начало меняться отношение к ОСАГО со стороны автовладельцев, понявших, наконец, что закон об ОСАГО действительно дает реальную защиту. Одновременно, отмечает С. Устюков, произошел и значительный рост страхования автокаско (в 1,5-2 раза), связанный с бурным ростом продаж новых автомобилей и ростом благосостояния населения. Эксперты рынка также отмечают, что добровольное автострахование расширяется сейчас в основном через салонные продажи новых автомобилей, а не через ОСАГО.
Сборы по автострахованию за счет средств физлиц превышают сборы за счет юрлиц в 4 раза. В секторе автострахования физлиц лидируют «Росгосстрах» — 16,5 млрд руб., «РЕСО-Гарантия» — 9,4 млрд руб. и «Ингосстрах» — 7,5 млрд руб. Доля физлиц у лидеров весьма внушительна — 74%-86%. Всего же на компании из первой десятки в секторе автострахования физлиц приходится 77% собранных премий.
В секторе автострахования юрлиц также лидирует «Росгосстрах» — 2,7 млрд руб. «Ингосстраху», занимающему вторую строчку «не добрал» до лидера 15 млн руб. Замыкает тройку лидеров компания РЕСО-Гарантия — объем собранных премий более чем в два раза меньше Ингосстраха — 1,3 млрд руб.
Рынок ОСАГО насытился, и эксперты рынка прогнозируют, что в 2005 году главным видом страхования по динамике развития станет сектор добровольного имущественного страхования, и в первую очередь автокаско. По примерным оценкам, рост сектора составит не менее 30% в год в ближайшие 2-3 года. Одной из причин такого роста эксперты называют структурные изменения автомобильного парка: доля старых и дешевых машин в российском автопарке медленно, но верно снижается. Также специалисты прогнозируют обострение конкурентной борьбы в сфере автострахования, перераспределение портфелей по ОСАГО.
